Integriertes Dokumentenmanagment (SharePoint)

Bei der Realisierung einer integrierten Kundenansicht spielen Dokumente eine große Rolle. Verknüpfen Sie Service-Level-Agreements (SLAs), Anfragen, Angebote usw. mit einem Kunden und behalten Sie frühere Aktivitäten und Dokumente im Auge. Dank der Integration von SharePoint ist Dynamics CRM zugleich ein Dokumentenmanagementsystem.

Microsoft SharePoint vereinfacht die Zusammenarbeit unter Kollegen. Sie können Projektwebseiten erstellen, auf denen Informationen und Dokumente geteilt und Aufgaben verwaltet werden. Für unternehmensrelevante Dokumente und Informationen haben Sie einen gesicherten Zugriff.

SharePoint in CRM

In Microsoft Dynamics CRM können Sie die Dokumentenmanagement-Funktionen von SharePoint nutzen. Sie können im Rahmen eines CRM-Datensatzes Dokumente erstellen, hochladen und einsehen. Kollegen die kein Microsoft Dynamics CRM nutzen, können trotzdem auf diese Dokumente zugreifen, da die Informationen auf einem SharePoint Server gespeichert werden.

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