Creëer een Request for Quotation (RFQ) tijdens het aanvraagproces

Het goede van offertes aanvragen is dat u, als Dynamics AX gebruiker, in staat bent om bijna alles aan te vragen. Maar als u een offerte aanvraagt voor iets dat u nog nooit eerder heeft aangeschaft, dan moet dit worden aangemaakt in AX. Dynamics AX maakt dit een stuk makkelijker, omdat u in staat bent om een Request for Quotation direct vanuit de aanvraag zelf aan te maken. Deze update dan automatisch de aanvraag wanneer een offerte is goedgekeurd. Zo hoeft u nooit meer off-line te werken en handmatig de offertes bijhouden.

Om een RFQ aan te maken vanuit een offerte, klikt u op de Request For Quotation button binnen New van de Purchase Requisition ribbon.

Een nieuw venster wordt geopend waar u de regels kunt selecteren die u wil insturen voor de Request For Quote. Na het selecteren van alle regels die u wilt converteren naar een RFQ, klikt u op OK om het formulier te sluiten.

Wanneer u het Request For Quotations formulier opent ziet u dat een nieuw Request For Quotation is aangemaakt met alle regels van de aanvraag.

Voeg nu de leveranciers toe die u de aanvraag wilt toesturen via de Vendor tab en klik daarna op Send (binnen de groep Processing van de Quotation ribbon).

Nu hoeft u alleen te wachten op de leverancier om uw RFQ te beantwoorden (wellicht via het online leveranciersportaal). Mocht u de offerte willen accepteren, klik dan op Accept (binnen de groep Process van de Reply ribbon).

Wanneer u teruggaat naar de aanvraag, dan worden de offertes automatisch geupdate binnen Requisition Lines en ook de leverancier wordt toegewezen hier aan. Alles wat u nu nog moet doen is het goedkeuren van de offerte en deze dan converteren naar een inkooporder.

Bron: Dynamics AX Tip of the Day, by Murray Fife (Microsoft MVP)


Terug naar overzicht