Geïntegreerd documentbeheer

Bij de realisatie van een integraal klantbeeld spelen ook documenten een rol. Het is van belang om service level agreements (SLA's), informatieverzoeken, offertes, enzovoort aan een klant te koppelen om zicht te houden op eerdere activiteiten en documenten. Dankzij de integratie met SharePoint is in Dynamics CRM ook documentbeheer mogelijk.

Microsoft SharePoint vergemakkelijkt de samenwerking tussen u en uw collega's. U hebt de mogelijkheid om websites op te zetten voor specifieke projecten waarmee u informatie kunt delen en documenten en taken integraal kunt beheren. U hebt veilig toegang tot de voor uw organisatie relevante documenten en informatie.

SharePoint in CRM

Vanuit Microsoft Dynamics CRM hebt u toegang tot de documentbeheerfuncties van SharePoint. U kunt documenten maken, uploaden en bekijken in de context van een Dynamics CRM-record. Collega's die geen gebruikmaken van Microsoft Dynamics CRM hebben ook toegang tot deze documenten omdat de informatie op een SharePoint-server is opgeslagen.

Meer weten over de integratie van SharePoint en Dynamics CRM?

Bent u geïnteresseerd in de integratie met SharePoint en wilt u meer weten over Microsoft Dynamics CRM? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.